- Podłączanie klientów, dla których wcześniej utworzono bazy danych w systemie nexo.
- Dodawanie klientów bez bazy danych.
- Edytowanie klientów.
- Wywołanie kreatora operacji zbiorczych na bazach klientów.
- Szybkie uruchamianie programów systemu nexo na bazach klientów.
- Kreator pozwalający dodawać bazę danych klienta na podstawie specjalnie przygotowanych baz wzorcowych (szablonów), w których biuro rachunkowe może umieszczać dane powtarzające się u pewnych grup klientów (np. można tworzyć wzorcowe bazy danych dla firm produkcyjnych na pełnej księgowości).
- Możliwość przypisania klientom rozbudowanych cenników, na podstawie których system dokonuje wyceny pracy biura rachunkowego.
- Opłaty za usługi prezentowane w raporcie Rozliczenia z klientem lub wykorzystywane przy generowaniu faktur za usługi biura rachunkowego w programie Subiekt nexo.
- Określanie sposobu naliczania cen za operacje wykonane w systemie nexo: (wprowadzenie dekretu lub zapisu do KPiR, wprowadzenie zapisu w ewidencji VAT, wystawienie deklaracji) oraz za usługi księgowe wykonywane poza systemem (patrz moduł Rejestr usług księgowych).
- Możliwość określenia algorytmu naliczania opłat dla każdego elementu wyceny; ceny mogą być naliczane za element oraz zbiorczo (przedziałami).
- Ewidencjonowanie działań wykonywanych na rzecz klientów, które są realizowane poza programem, na przykład:
– konsultacje prawne i księgowe;
– wysyłka dokumentów do klienta (kurierem, pocztą, etc.);
– odbiór dokumentów od klienta (osobisty, kurierem, etc.);
– rejestracja działalności w różnych urzędach (ZUS/KRUS/GUS/KRS);
– sporządzenie prognoz finansowych i innych dokumentów dla banków;
– dokumentacje związane z ubieganiem się o dotacje.
- Śledzenie zadań wykonywanych cyklicznie dla każdego klienta – Działania cykliczne można definiować jako struktury złożone z różnych typów danych (tak/nie, liczba całkowita, liczba rzeczywista, tekst, data, słownik, flaga).
- Domyślnie zdefiniowany, przykładowy zestaw działań cyklicznych, który jednak może być zmieniony w zależności od konkretnych potrzeb i sposobu pracy biura rachunkowego.
- Stan realizacji działań cyklicznych ustawiany dla każdego okresu (okres jest określony w definicji działania) i jednocześnie dla każdego klienta, któremu działanie przypisano (można to wykonywać w przedmiotowym module Działania cykliczne, gdzie po wskazaniu działania można jego stan ustawić szybko dla wielu klientów, albo w module Działania cykliczne dla klienta, gdzie po wybraniu klienta ustawia się szybko wiele działań dla niego).
- Obsługa JPK – generowanie, wysyłka z podpisem kwalifikowanym, odbiór i wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru, korekta.
- Archiwizacja – wykonywanie całościowego archiwum wszystkich danych biura rachunkowego (archiwa baz danych wszystkich klientów, własna baza biura rachunkowego, oraz wszystkie binaria systemu nexo) do pliku dyskowego, jak i do chmury (pod warunkiem wykupienia usługi e-archiwizacji).
- Dearchiwizacja – przywracanie systemu nexo w biurze rachunkowym z posiadanego pliku archiwum (przywróceniu podlegają wszystkie elementy, jakie znajdują się w pliku archiwum, np. bazy klientów biura, baza własna biura rachunkowego, bazy wzorcowe, czy binaria poszczególnych wersji aplikacji).
- Deklaracje skarbowe – szybkie wykonanie na wielu podmiotach wszelkich czynności związanych z obsługą deklaracji skarbowych – naliczanie deklaracji, wydruk deklaracji i polecenia przelewu, wysyłka elektroniczna, pobranie i wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
- Deklaracje ZUS – naliczanie dla wybranych klientów deklaracji ZUS, a następnie generowanie plików wymiany dla programu Płatnik.
- Drukowanie ewidencji VAT.
- Drukowanie KPiR lub podsumowania KPiR dla wybranych podmiotów.
- Konwersja wielu baz danych klientów do właściwej wersji – Biuro nexo zapewnia konwersję baz znajdujących się w dowolnej wersji wyższej niż 7.0.0; wersją docelową jest wersja, w której jest samo Biuro nexo.
- Kopiowanie parametrów księgowych – kopiowanie wybranych księgowych danych konfiguracyjnych (np. opisów operacji gospodarczych, opisów księgowych, parametrów schematów dekretacji czy schematów dekretacji dla księgowości uproszczonej). Podmiotem źródłowym może być podmiot Biura nexo, jedna z baz wzorcowych lub baza dowolnego klienta.
- Kopiowanie parametrów podatkowych i ZUS – kopiowanie wszystkich ustawień wprowadzonych do modułów konfiguracyjnych „Fundusze i ubezpieczenia ZUS” oraz „Podatki i koszty” w bazie źródłowej. Podmiotem źródłowym może być podmiot Biura nexo, jedna z baz wzorcowych lub baza dowolnego klienta.
- Kopiowanie ustawień list zdefiniowanych w podmiocie źródłowym, np. układ kolumn, szerokości kolumn, kolor czcionek. Podmiotem źródłowym może być podmiot Biura nexo, jedna z baz wzorcowych lub baza dowolnego klienta.
- Kopiowanie wzorców wydruków dokumentów zdefiniowanych w podmiocie źródłowym (podmiot Biura nexo, jedna z baz wzorcowych lub baza dowolnego klienta).
- Wystawianie faktur za usługi wykonane przez biuro rachunkowe – operacja dostępna dla biur rachunkowych posiadających Subiekta nexo.
- Wysyłka danych do portalu – publikowanie w Portalu biura informacji dla klientów, takich jak: dane potrzebne do sporządzenia przelewów, raporty o podatku dochodowym, raporty o podatku VAT, informacje o rozrachunkach, informacje o wynagrodzeniach pracowników.
- Zakładanie okresu obrachunkowego dla podmiotów obsługiwanych programem Rachmistrz nexo, a więc rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatkowej.
- Zakładanie okresu obrachunkowego dla podmiotów obsługiwanych programem Rewizor nexo (pełna księgowość).
- Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS.
- Zarządzanie personelem – zarządzanie kontami użytkowników w bazach klientów oraz bazach wzorcowych; dodawanie, aktualizowanie lub usuwanie użytkowników, przypisywanie lub odbieranie im uprawnień, a także przypisywanie do ról, na przykład:
– wprowadzenie danych nowo zatrudnionego pracownika do podmiotów, którymi ten nowy pracownik będzie się zajmował;
– zakładanie bazy dla nowego klienta, a w niej kont użytkowników, którzy będą z tą bazą pracować;
– wyrównanie uprawnień dla pracownika we wszystkich obsługiwanych przez niego bazach.
- Konwersja wielu baz danych klientów do właściwej wersji.
- Archiwizacja – całościowa archiwizacja wszystkich danych biura rachunkowego do pliku dyskowego jak i do chmury (pod warunkiem wykupienia usługi e-archiwizacji).
- Dearchiwizacja – przywrócenie systemu nexo w biurze rachunkowym z posiadanego pliku archiwum.
